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Help Center | Blue Service BPM Platform
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Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform

Primeiros passos

  • Introdução ao Help Center
    • Boas Vindas
    • Conhecendo a plataforma
    • Interfaces da plataforma
    • Módulos da plataforma
  • Primeiro acesso
    • Login/Autenticação
    • Esqueci minha senha
    • Conhecendo a interface

Usuários

  • Introdução a usuários
    • Introdução a usuários
    • Controle de permissão e visão
    • Arquitetura de módulos e componentes
    • Estrutura de usuários na plataforma
    • Conceitos gerais de perfis de acesso
    • Interfaces de acesso
    • Conceitos gerais de equipes, gerências e superintendências
  • Perfis de Acesso
    • Criar perfil de acesso
    • Configurar perfil de acesso
  • Superintendências, Gerências e Filiais
    • Criar equipes, gerências e superintendências
    • Absenteísmo
    • Análise de atividades
    • Gráfico de acessos
    • Gráfico por equipe
    • Picos de acesso
    • Quantidade de acessos mensais
    • Usuários logados
  • Gerenciamento de usuários
    • Contratante
    • Listagem de usuários
    • Criar usuário
    • Editar usuário
    • Alterar senha de usuário
    • Associar pessoa ao usuário
    • Usuários (exportações da listagem)
  • Meus Dados
    • Editar dados do usuário
    • Alterar senha
    • Alterar e-mail
    • Documentos aceitos

Atividades

  • Introdução a atividades
    • Introdução a atividades
    • Fluxos operacionais e etapas
    • Tipos de atividade X atividades
    • Responsável da atividade
    • Situação da atividade
    • Formulários, campos fixos e dinâmicos
    • Funcionalidades de atividades
    • Integração com outros módulos
    • Gatilhos e Ações
  • Criação de atividades
    • Criar/Adicionar atividades
    • Preenchendo campos fixos
    • Preenchendo campos dinâmicos
    • Criação de atividades em lote
  • Detalhes da atividade
    • Visão geral
    • Acessar atividade
    • Métricas da atividade
    • Editar atividade
    • Arquivos
    • Comentários
    • Solicitar aprovação (comentários)
    • Ocorrências
    • Check-ins
    • Logs de alteração
    • Docusign
    • Eventos
    • Imprimir atividade
    • Acompanhamento da impressão
    • Tempo
    • Sub-atividades
    • Atividades associadas
  • Listagem de atividades
    • Listagem de atividades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações de atividades
    • Fluxos operacionais
    • Etapas, Permissões e Transições
    • Categorias de tipos de atividades
    • Tipos de atividades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Classificação de campos dinâmicos de ocorrência
    • Campos dinâmicos de ocorrências
    • Gatilhos de atividades
    • Permissões de cadastro e responsáveis
    • Permissões de perfis de acesso
    • Prioridades de atividades
    • Templates de atividades
    • Tipos de link
    • Tipos de aprovações
    • Tipo de Tempo
  • Configurações de tipos de atividade
    • Configurando tipos de atividade
    • Detalhes do tipo de atividade
    • Alertas de atividades
    • Andamento de atividades associadas
    • Configuração de campos fixos
    • Ferramentas
    • Diagrama de etapas
    • Sugestões de títulos
    • Exibição de dados na atividade
    • Formulários
    • Associação de campos dinâmicos de ocorrências
  • Associação campos dinâmicos
    • Associando campos dinâmicos
    • Condicionais por etapa
    • Condicionais por alternativa
  • Aprovações
    • Configurando aprovações
    • Solicitar uma aprovação
    • Solicitar uma aprovação por e-mail
    • Recusar uma aprovação
    • Aprovar uma aprovação
    • Expirar uma aprovação
  • Gatilhos e ações
    • Configurando gatilhos
    • Configurando ações
    • Gatilho de condicionais
    • Gatilho de transição de etapas
    • Ação de alterar etapa
    • Ação de alterar prazo
    • Ação de alterar responsável
    • Ação de alterar situação
    • Ação de associar/desassociar observador
    • Ação de solicitar aprovação
    • Ação de enviar e-mail
    • Ação de adicionar um andamento
    • Ação de associar um arquivo
    • Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico
    • Ação de criar e associar um documento jurídico
  • Integração Docusign
    • Docusign na plataforma Blue
    • Configurando integração Docusign
    • Criando envelopes na atividade
    • Visão geral
    • Editar Docusign
    • Histórico do envelope
    • Certificado
    • Ressincronizar
  • Gerador de documentos
    • Introdução ao gerador de documentos
    • Categoria de blocos
    • Blocos
    • Editar bloco
    • Categoria de modelos
    • Modelos
    • Editar modelo

Pessoas

  • Introdução a pessoas
    • Conceito de pessoas
  • Criação de pessoas
    • Criar/Adicionar pessoas
  • Detalhes da pessoa
    • Buscar pessoas
    • Visão geral
    • Editar pessoa
    • Pessoas relacionadas
    • Observações
    • Arquivos
    • Marcações em listas
    • Listar unidades
    • Adicionar atividade
    • Listar atividades
  • Configurações de pessoas
    • Campos dinâmicos
    • Cargos
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Departamentos
    • Grupos empresariais
    • Listas de pessoas
    • Profissões
    • Segmentos
    • Tipos de arquivos
    • Tipos de relacionamentos entre pessoas

Unidades/Contratos

  • Introdução a unidades/contratos
    • O que são unidades/contratos
    • Regras de visualização
  • Criação de Unidades
    • Criar/Adicionar unidades
  • Listagem de Unidades
    • Listagem de unidades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Exportar a listagem
    • Acompanhar solicitações
    • Colunas
    • Usuários e cargos
  • Detalhes de uma Unidade
    • Acessar unidade
    • Visão geral
    • Áreas jurídicas
    • Arquivos e imagens
    • Comentários
    • Disparos de atividades
    • Listar atividades
    • Diário de bordo
    • Planejamento anual
    • Editar unidade
    • Arquivos (Global)
    • Calendário (Global)
    • Comentário (Global)
  • Configurações de Unidades
    • Tipos de unidades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Itens de unidades
    • Cargos de unidades (usuários)
    • Cargos do cliente (pessoas)
    • Diário de bordo
    • Categoria de tags de arquivos
    • Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades
    • Agrupamentos de unidades
    • Upload global de arquivos
    • Permissão de agrupamentos
  • Planejamento Anual
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Envio do Planejamento
    • Planejamento – Tela de Identificação
    • Planejamento – Dados da Unidade
    • Planejamento – Calendário
    • Planejamento – Listagem
    • Planejamento – Mosaico
    • Planejamento – Detalhes da Atividade
    • Logs do Planejamento
  • Planejamento Anual (configurações)
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Criando um Planejamento
    • Planejamento – Configurações Gerais
    • Planejamento – Seleção de Unidades
    • Planejamento – Configurar Tela de Identificação
    • Logs do Planejamento

Jurídico

  • Introdução ao jurídico
    • Introdução aos documentos jurídicos
  • Criação de documentos jurídicos
    • Criar/Adicionar documentos jurídicos
  • Detalhes de documento jurídico
    • Detalhes (visão geral)
    • Acessar documentos jurídicos
    • Editar documentos jurídicos
    • Partes
    • Pedidos e multas
    • Garantias
    • Arquivos
    • Andamentos
    • Comentários
    • Permissões
    • Gravações de auditoria
    • Atividades associadas
    • Histórico
    • Atualização Global de Pedidos
    • Gravar dados de auditoria
  • Listagem de documentos jurídicos
    • Listagem de documentos jurídicos
    • Filtros
    • Salvar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
    • Listagem de pedidos e multas
    • Comparativos com diferença contingência ativa
    • Comparativos com diferença contingência passiva
    • Histórico com somatória contingência ativa
    • Histórico com somatória contingência passiva
    • Relatórios exportados em excel
  • Configurações do jurídico
    • Áreas
    • Campos dinâmicos
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Cortes de auditoria
    • Situações
    • Tipos de andamentos
    • Tipos de arquivos
    • Tipos de documentos
    • Tipos de garantias
    • Tipos de partes
    • Tipos de pedidos e multas
  • Configurações de tipos de documentos
    • Editar tipo
    • Associação de campos dinâmicos
    • Associação de situações
    • Associação de tipos de partes
    • Associação de tipos de andamentos
    • Associação de tipos de pedidos e multas
    • Layout de importação
  • Configurações de áreas
    • Editar área
    • Associação de campos dinâmicos
    • Permissões por perfil de acesso
    • Permissões por usuário

Comunicação & Dashboards

  • Introdução a comunicação/dashboards
    • O que são dashboards Web e Mobile
  • Termos de aceite
    • Criar/Adicionar termos de aceite
    • Editar termos de aceite
    • Visualização do termo de aceite
    • Registro de aceites
    • Documentos aceitos (meus dados)
  • Avisos
    • Criar/Adicionar avisos
    • Editar avisos
    • Remover avisos
    • Visualização dos avisos
  • Notícias
    • Notícias
    • Relatório de envio de e-mails
  • Dashboard Web
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco conteúdo livre (inserir vídeo)
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Visualizar dashboard
    • Editar dashboard
    • Editar bloco
  • Dashboard Mobile
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Editar dashboard
    • Editar bloco

Configurações Gerais

  • Duplo Fator de Autenticação
    • Configurando duplo fator de autenticação
  • Cadastros gerais
    • Cadastro de moedas
    • Configuração servidor de envio de e-mail
    • Feriados
    • Índices econômicos
    • Referência de feriados
    • Tags de telefones
  • Configurações de Sistemas
    • Ativar/Desativar Idiomas
    • Configurações idiomas
    • Configuração de Nomenclaturas (alias)
    • Países
  • Configurações Visuais
    • Cores e logotipos
    • Impressões
  • Integrações
    • Contas
    • Integradores
    • Integração Blue AI (Inteligência Artificial)

Aplicativo Mobile

  • Introdução ao aplicativo mobile
    • Introdução ao aplicativo mobile
    • Baixando o aplicativo
    • Permissões de acesso do aplicativo
    • Acessando o aplicativo
  • Atividades mobile
    • Listagem de atividades no aplicativo
    • Filtro de atividades no aplicativo
    • Detalhes da atividade no aplicativo
    • Criando atividades no aplicativo
    • Atividades em modo off-line
  • Editando atividades mobile
    • Campos fixos e dinâmicos
    • Comentários
    • Arquivos
    • Check-in
  • Dashboards mobile
    • Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
    • Bloco de conteúdo livre no aplicativo
  • Unidades Mobile
    • Unidades Mobile
  • Agenda
    • Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

  • Atividades
    • Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

  • Novidades
    • Nova listagem de atividades
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Campos dinâmicos

2 minutos de leitura

São campos configuráveis, ou seja, são criados e associados a um determinado tipo de documento.

O seu objetivo consiste na criação de campos que possibilitam a correta execução de um processo, com informações concisas e relevantes a fim de elucidar a matéria do processo judicial.

Para mais informações a respeito dos elementos dos campos, veja o tópico Campos dinâmicos de atividades.

Criar campos dinâmicos

Para criar campos dinâmicos, abra o menu principal, selecione o módulo Jurídico, Configurações e clique na opção Campos dinâmicos.

Na tela seguinte, clique no botão Adicionar campo:

Será exibido um novo bloco Adicionar campo dinâmico:

Para prosseguir com a criação de campos dinâmicos, os seguintes itens precisam ser preenchidos:

Código: Ao selecionar essa opção, é possível definir um código exclusivo para o campo.

Categoria: Ao selecionar essa opção, é possível atribuir uma categoria de campo dinâmico para o novo campo.

Campo: Ao selecionar essa opção, é possível definir um título para campo, então, preencha-o com o nome desejado.

Tipo: Ao selecionar essa opção, é possível escolher qual será o tipo do campo dinâmico.

Ajuda: Ao selecionar essa opção, é possível informar uma breve descrição a respeito da finalidade do campo.

Após preencher os campos, clique no botão Salvar para registrar no sistema.

Observação: Em campos dinâmicos do tipo texto curto, é possível inserir máscaras de preenchimento, por exemplo, CPF, CNPJ, placa de veículo e cadastrar novas máscaras.

Editar campo

Ao clicar no ícone editar , será exibido um bloco para editar o campo em questão:

Remover campo

Ao clicar no ícone remover , será exibido um quadro de confirmação de remoção do campo:

Observação: Caso o campo esteja associado em documento(s) jurídico(s), a mensagem de confirmação irá destacar isso antes da exclusão.

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Atualizado em 17 de abril de 2026
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