Primeiros passos 7 Introdução ao Help Center Boas Vindas Conhecendo a plataforma Interfaces da plataforma Módulos da plataforma Primeiro acesso Login/Autenticação Esqueci minha senha Conhecendo a interface
Usuários 19 Introdução a usuários Introdução a usuários Controle de permissão e visão Arquitetura de módulos e componentes Estrutura de usuários na plataforma Conceitos gerais de perfis de acesso Interfaces de acesso Conceitos gerais de filiais, gerências e superintendências Perfis de Acesso Criar perfil de acesso Configurar perfil de acesso Superintendências, Gerências e Filiais Criar filiais, gerências e superintendências Gerenciamento de usuários Listagem de usuários Criar usuário Editar usuário Alterar senha de usuário Associar pessoa ao usuário Meus Dados Editar dados do usuário Alterar senha Alterar e-mail Documentos aceitos
Atividades 102 Introdução a atividades Introdução a atividades Fluxos operacionais e etapas Tipos de atividade X atividades Responsável da atividade Situação da atividade Formulários, campos fixos e dinâmicos Funcionalidades de atividades Integração com outros módulos Gatilhos e Ações Criação de atividades Criar/Adicionar atividades Preenchendo campos fixos Preenchendo campos dinâmicos Criação de atividades em lote Detalhes da atividade Visão geral Acessar atividade Métricas da atividade Editar atividade Arquivos Comentários Solicitar aprovação (comentários) Ocorrências Check-ins Logs de alteração Docusign Eventos Imprimir atividade Acompanhamento da impressão Tempo Sub-atividades Atividades associadas Listagem de atividades Listagem de atividades Filtros Criar nova lista Editar lista Excluir lista Compartilhar lista Blocos de destaques Exportar listagem Colunas Configurações de atividades Fluxos operacionais Etapas, Permissões e Transições Categorias de tipos de atividades Tipos de atividades Categorias de campos dinâmicos Campos dinâmicos Classificação de campos dinâmicos de ocorrência Campos dinâmicos de ocorrências Gatilhos de atividades Permissões de cadastro e responsáveis Permissões de perfis de acesso Prioridades de atividades Templates de atividades Tipos de link Tipos de aprovações Tipo de Tempo Configurações de tipos de atividade Configurando tipos de atividade Detalhes do tipo de atividade Alertas de atividades Andamento de atividades associadas Configuração de campos fixos Ferramentas Diagrama de etapas Sugestões de títulos Exibição de dados na atividade Formulário externo Associação de campos dinâmicos de ocorrências Associação campos dinâmicos Associando campos dinâmicos Condicionais por etapa Condicionais por alternativa Aprovações Configurando aprovações Solicitar uma aprovação Solicitar uma aprovação por e-mail Recusar uma aprovação Aprovar uma aprovação Expirar uma aprovação Gatilhos e ações Configurando gatilhos Configurando ações Gatilho de condicionais Gatilho de transição de etapas Ação de alterar etapa Ação de alterar prazo Ação de alterar responsável Ação de alterar situação Ação de associar/desassociar observador Ação de solicitar aprovação Ação de enviar e-mail Ação de adicionar um andamento Ação de associar um arquivo Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico Ação de criar e associar um documento jurídico Integração Docusign Docusign na plataforma Blue Configurando integração Docusign Criando envelopes na atividade Visão geral Editar Docusign Histórico do envelope Certificado Ressincronizar Gerador de documentos Introdução ao gerador de documentos Categoria de blocos Blocos Modelos
Pessoas 15 Introdução a pessoas Conceito de pessoas Criação de pessoas Criar/Adicionar pessoas Detalhes da pessoa Buscar pessoas Visão geral Editar pessoa Pessoas relacionadas Observações Arquivos Marcações em listas Listar unidades Adicionar atividade Listar atividades Configurações de pessoas Campos dinâmicos Categorias de campos dinâmicos Listas de pessoas
Unidades/Contratos 47 Introdução a unidades/contratos O que são unidades/contratos Regras de visualização Criação de Unidades Criar/Adicionar unidades Listagem de Unidades Listagem de unidades Filtros Criar nova lista Excluir lista Compartilhar lista Exportar a listagem Colunas Detalhes de uma Unidade Acessar unidade Visão geral Áreas jurídicas Arquivos e imagens Comentários Disparos de atividades Listar atividades Diário de bordo Plano anual de unidade Editar unidade Configurações de Unidades Tipos de unidades Categorias de campos dinâmicos Campos dinâmicos Tipos de itens de unidades Cargos de unidades (usuários) Cargos do cliente (pessoas) Diário de bordo Categoria de tags de arquivos Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades Agrupamentos de unidades Upload global de arquivos Permissão de agrupamentos Planejamento Anual Introdução ao Planejamento Anual Envio do Planejamento Planejamento – Tela de Identificação Planejamento – Dados da Unidade Planejamento – Calendário Planejamento – Listagem Planejamento – Mosaico Planejamento – Detalhes da Atividade Logs do Planejamento Planejamento Anual (configurações) Introdução ao Planejamento Anual Criando um Planejamento Planejamento – Configurações Gerais Planejamento – Seleção de Unidades Planejamento – Configurar Tela de Identificação Logs do Planejamento
Jurídico 37 Introdução ao jurídico Introdução aos documentos jurídicos Criação de documentos jurídicos Criar/Adicionar documentos jurídicos Detalhes de documento jurídico Acessar documentos jurídicos Detalhes (visão geral) Editar documentos jurídicos Partes Garantias Arquivos Andamentos Comentários Permissões Atividades associadas Listagem de documentos jurídicos Listagem de documentos jurídicos Filtros Salvar nova lista Editar lista Excluir lista Compartilhar lista Blocos de destaques Exportar listagem Colunas Configurações do jurídico Áreas Campos dinâmicos Situações Tipos de andamentos Tipos de arquivos Tipos de documentos Tipos de partes Configurações de tipos de documentos Editar tipo Associação de campos dinâmicos Associação de situações Associação de tipos de partes Associação de tipos de andamentos Configurações de áreas Editar área Associação de campos dinâmicos Permissões por perfil de acesso Permissões por usuário
Comunicação & Dashboards 25 Introdução a comunicação/dashboards O que são dashboards Web e Mobile Termos de aceite Criar/Adicionar termos de aceite Editar termos de aceite Visualização do termo de aceite Registro de aceites Documentos aceitos (meus dados) Avisos Criar/Adicionar avisos Editar avisos Remover avisos Visualização dos avisos Notícias Notícias Dashboard Web Criar/Adicionar dashboard Criar/Adicionar blocos Bloco conteúdo livre Bloco conteúdo livre (inserir vídeo) Bloco card (atalho dinâmico) Visualizar dashboard Editar dashboard Editar bloco Dashboard Mobile Criar/Adicionar dashboard Criar/Adicionar blocos Bloco conteúdo livre Bloco card (atalho dinâmico) Editar dashboard Editar bloco
Configurações Gerais 18 Duplo Fator de Autenticação Configurando duplo fator de autenticação Cadastros gerais Cadastro de moedas Configuração servidor de envio de e-mail Departamentos Feriados Grupos empresariais Máscaras Motivos de acesso de usuários Profissões Ramos de atividades Referência de feriados Segmentos Tipos de relacionamentos entre pessoas Configurações de Sistemas Configuração de Nomenclaturas (alias) Configurações Visuais Cores e logotipos Impressões Integrações Contas Integradores
Aplicativo Mobile 17 Introdução ao aplicativo mobile Introdução ao aplicativo mobile Baixando o aplicativo Permissões de acesso do aplicativo Acessando o aplicativo Atividades mobile Listagem de atividades no aplicativo Filtro de atividades no aplicativo Detalhes da atividade no aplicativo Criando atividades no aplicativo Atividades em modo off-line Editando atividades mobile Campos fixos e dinâmicos Comentários Arquivos Check-in Dashboards mobile Cards (atalho dinâmico) no aplicativo Bloco de conteúdo livre no aplicativo Unidades Mobile Unidades Mobile Agenda Utilizando a agenda no aplicativo
Dúvidas frequentes (FAQ) 1 Atividades Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?
