Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform
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Introdução a usuários
- Introdução a usuários
- Controle de permissão e visão
- Arquitetura de módulos e componentes
- Estrutura de usuários na plataforma
- Conceitos gerais de perfis de acesso
- Interfaces de acesso
- Conceitos gerais de filiais, gerências e superintendências
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Introdução a atividades
- Introdução a atividades
- Fluxos operacionais e etapas
- Tipos de atividade X atividades
- Responsável da atividade
- Situação da atividade
- Formulários, campos fixos e dinâmicos
- Funcionalidades de atividades
- Integração com outros módulos
- Gatilhos e Ações
- Criar/Adicionar atividades
- Preenchendo campos fixos
- Preenchendo campos dinâmicos
- Criação de atividades em lote
- Solicitar aprovação (comentários)
- Acessar atividade
- Visão geral
- Editar atividade
- Arquivos
- Comentários
- Ocorrências
- Check-ins
- Logs de alteração
- Docusign
- Eventos
- Imprimir atividade
- Acompanhamento da impressão
- Tempo
- Sub-atividades
- Atividades associadas
- Listagem de atividades
- Filtros
- Criar nova lista
- Editar lista
- Excluir lista
- Compartilhar lista
- Blocos de destaques
- Exportar listagem
- Colunas
- Fluxos operacionais
- Etapas, Permissões e Transições
- Categorias de tipos de atividades
- Tipos de atividades
- Categorias de campos dinâmicos
- Campos dinâmicos
- Classificação de campos dinâmicos de ocorrência
- Campos dinâmicos de ocorrências
- Gatilhos de atividades
- Permissões de cadastro e responsáveis
- Permissões de perfis de acesso
- Prioridades de atividades
- Templates de atividades
- Tipos de link
- Tipos de aprovações
- Tipo de Tempo
- Configurando tipos de atividade
- Detalhes do tipo de atividade
- Alertas de atividades
- Andamento de atividades associadas
- Configuração de campos fixos
- Ferramentas
- Diagrama de etapas
- Sugestões de títulos
- Exibição de dados na atividade
- Formulário externo
- Associação de campos dinâmicos de ocorrências
- Configurando aprovações
- Solicitar uma aprovação
- Solicitar uma aprovação por e-mail
- Recusar uma aprovação
- Aprovar uma aprovação
- Expirar uma aprovação
- Configurando gatilhos
- Configurando ações
- Gatilho de condicionais
- Gatilho de transição de etapas
- Ação de alterar etapa
- Ação de alterar prazo
- Ação de alterar responsável
- Ação de alterar situação
- Ação de associar/desassociar observador
- Ação de solicitar aprovação
- Ação de enviar e-mail
- Ação de adicionar um andamento
- Ação de associar um arquivo
- Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico
- Ação de criar e associar um documento jurídico
- Docusign na plataforma Blue
- Configurando integração Docusign
- Criando envelopes na atividade
- Visão geral
- Editar Docusign
- Histórico do envelope
- Certificado
- Ressincronizar
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Introdução a unidades/contratos
Criação de Unidades
Listagem de Unidades
- Listagem de unidades
- Filtros
- Criar nova lista
- Excluir lista
- Compartilhar lista
- Exportar a listagem
- Colunas
- Acessar unidade
- Visão geral
- Áreas jurídicas
- Arquivos e imagens
- Comentários
- Disparos de atividades
- Listar atividades
- Diário de bordo
- Plano anual de unidade
- Editar unidade
- Tipos de unidades
- Categorias de campos dinâmicos
- Campos dinâmicos
- Tipos de itens de unidades
- Cargos de unidades (usuários)
- Cargos do cliente (pessoas)
- Diário de bordo
- Categoria de tags de arquivos
- Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades
- Agrupamentos de unidades
- Upload global de arquivos
- Permissão de agrupamentos
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Introdução ao jurídico
Criação de documentos jurídicos
Detalhes de documento jurídico
- Acessar documentos jurídicos
- Detalhes (visão geral)
- Editar documentos jurídicos
- Partes
- Garantias
- Arquivos
- Andamentos
- Comentários
- Permissões
- Atividades associadas
- Listagem de documentos jurídicos
- Filtros
- Salvar nova lista
- Editar lista
- Excluir lista
- Compartilhar lista
- Blocos de destaques
- Exportar listagem
- Colunas
- Áreas
- Campos dinâmicos
- Situações
- Tipos de andamentos
- Tipos de arquivos
- Tipos de documentos
- Tipos de partes
- Editar tipo
- Associação de campos dinâmicos
- Associação de situações
- Associação de tipos de partes
- Associação de tipos de andamentos
Introdução a comunicação/dashboards
Termos de aceite
- Criar/Adicionar termos de aceite
- Editar termos de aceite
- Visualização do termo de aceite
- Registro de aceites
- Documentos aceitos (meus dados)
- Criar/Adicionar dashboard
- Criar/Adicionar blocos
- Bloco conteúdo livre
- Bloco conteúdo livre (inserir vídeo)
- Bloco card (atalho dinâmico)
- Visualizar dashboard
- Editar dashboard
- Editar bloco
Duplo Fator de Autenticação
Cadastros gerais
- Cadastro de moedas
- Configuração servidor de envio de e-mail
- Departamentos
- Feriados
- Grupos empresariais
- Máscaras
- Motivos de acesso de usuários
- Profissões
- Ramos de atividades
- Referência de feriados
- Segmentos
- Tipos de relacionamentos entre pessoas
Introdução ao aplicativo mobile
- Introdução ao aplicativo mobile
- Baixando o aplicativo
- Permissões de acesso do aplicativo
- Acessando o aplicativo
- Listagem de atividades no aplicativo
- Filtro de atividades no aplicativo
- Detalhes da atividade no aplicativo
- Criando atividades no aplicativo
- Atividades em modo off-line