Skip to content
Help Center | Blue Service BPM Platform
Página inicial Dicas e Novidades Site Institucional

Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform

Primeiros passos

  • Introdução ao Help Center
    • Boas Vindas
    • Conhecendo a plataforma
    • Interfaces da plataforma
    • Módulos da plataforma
  • Primeiro acesso
    • Login/Autenticação
    • Esqueci minha senha
    • Conhecendo a interface

Usuários

  • Introdução a usuários
    • Introdução a usuários
    • Controle de permissão e visão
    • Arquitetura de módulos e componentes
    • Estrutura de usuários na plataforma
    • Conceitos gerais de perfis de acesso
    • Interfaces de acesso
    • Conceitos gerais de filiais, gerências e superintendências
  • Perfis de Acesso
    • Criar perfil de acesso
    • Configurar perfil de acesso
  • Superintendências, Gerências e Filiais
    • Criar filiais, gerências e superintendências
  • Gerenciamento de usuários
    • Listagem de usuários
    • Criar usuário
    • Editar usuário
    • Alterar senha de usuário
    • Associar pessoa ao usuário
  • Meus Dados
    • Editar dados do usuário
    • Alterar senha
    • Alterar e-mail
    • Documentos aceitos

Atividades

  • Introdução a atividades
    • Introdução a atividades
    • Fluxos operacionais e etapas
    • Tipos de atividade X atividades
    • Responsável da atividade
    • Situação da atividade
    • Formulários, campos fixos e dinâmicos
    • Funcionalidades de atividades
    • Integração com outros módulos
    • Gatilhos e Ações
  • Criação de atividades
    • Criar/Adicionar atividades
    • Preenchendo campos fixos
    • Preenchendo campos dinâmicos
    • Criação de atividades em lote
  • Detalhes da atividade
    • Visão geral
    • Acessar atividade
    • Métricas da atividade
    • Editar atividade
    • Arquivos
    • Comentários
    • Solicitar aprovação (comentários)
    • Ocorrências
    • Check-ins
    • Logs de alteração
    • Docusign
    • Eventos
    • Imprimir atividade
    • Acompanhamento da impressão
    • Tempo
    • Sub-atividades
    • Atividades associadas
  • Listagem de atividades
    • Listagem de atividades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações de atividades
    • Fluxos operacionais
    • Etapas, Permissões e Transições
    • Categorias de tipos de atividades
    • Tipos de atividades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Classificação de campos dinâmicos de ocorrência
    • Campos dinâmicos de ocorrências
    • Gatilhos de atividades
    • Permissões de cadastro e responsáveis
    • Permissões de perfis de acesso
    • Prioridades de atividades
    • Templates de atividades
    • Tipos de link
    • Tipos de aprovações
    • Tipo de Tempo
  • Configurações de tipos de atividade
    • Configurando tipos de atividade
    • Detalhes do tipo de atividade
    • Alertas de atividades
    • Andamento de atividades associadas
    • Configuração de campos fixos
    • Ferramentas
    • Diagrama de etapas
    • Sugestões de títulos
    • Exibição de dados na atividade
    • Formulário externo
    • Associação de campos dinâmicos de ocorrências
  • Associação campos dinâmicos
    • Associando campos dinâmicos
    • Condicionais por etapa
    • Condicionais por alternativa
  • Aprovações
    • Configurando aprovações
    • Solicitar uma aprovação
    • Solicitar uma aprovação por e-mail
    • Recusar uma aprovação
    • Aprovar uma aprovação
    • Expirar uma aprovação
  • Gatilhos e ações
    • Configurando gatilhos
    • Configurando ações
    • Gatilho de condicionais
    • Gatilho de transição de etapas
    • Ação de alterar etapa
    • Ação de alterar prazo
    • Ação de alterar responsável
    • Ação de alterar situação
    • Ação de associar/desassociar observador
    • Ação de solicitar aprovação
    • Ação de enviar e-mail
    • Ação de adicionar um andamento
    • Ação de associar um arquivo
    • Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico
    • Ação de criar e associar um documento jurídico
  • Integração Docusign
    • Docusign na plataforma Blue
    • Configurando integração Docusign
    • Criando envelopes na atividade
    • Visão geral
    • Editar Docusign
    • Histórico do envelope
    • Certificado
    • Ressincronizar
  • Gerador de documentos
    • Introdução ao gerador de documentos
    • Categoria de blocos
    • Blocos
    • Modelos

Pessoas

  • Introdução a pessoas
    • Conceito de pessoas
  • Criação de pessoas
    • Criar/Adicionar pessoas
  • Detalhes da pessoa
    • Buscar pessoas
    • Visão geral
    • Editar pessoa
    • Pessoas relacionadas
    • Observações
    • Arquivos
    • Marcações em listas
    • Listar unidades
    • Adicionar atividade
    • Listar atividades
  • Configurações de pessoas
    • Campos dinâmicos
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Listas de pessoas

Unidades/Contratos

  • Introdução a unidades/contratos
    • O que são unidades/contratos
    • Regras de visualização
  • Criação de Unidades
    • Criar/Adicionar unidades
  • Listagem de Unidades
    • Listagem de unidades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Exportar a listagem
    • Colunas
  • Detalhes de uma Unidade
    • Acessar unidade
    • Visão geral
    • Áreas jurídicas
    • Arquivos e imagens
    • Comentários
    • Disparos de atividades
    • Listar atividades
    • Diário de bordo
    • Plano anual de unidade
    • Editar unidade
  • Configurações de Unidades
    • Tipos de unidades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Tipos de itens de unidades
    • Cargos de unidades (usuários)
    • Cargos do cliente (pessoas)
    • Diário de bordo
    • Categoria de tags de arquivos
    • Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades
    • Agrupamentos de unidades
    • Upload global de arquivos
    • Permissão de agrupamentos
  • Planejamento Anual
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Envio do Planejamento
    • Planejamento – Tela de Identificação
    • Planejamento – Dados da Unidade
    • Planejamento – Calendário
    • Planejamento – Listagem
    • Planejamento – Mosaico
    • Planejamento – Detalhes da Atividade
    • Logs do Planejamento
  • Planejamento Anual (configurações)
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Criando um Planejamento
    • Planejamento – Configurações Gerais
    • Planejamento – Seleção de Unidades
    • Planejamento – Configurar Tela de Identificação
    • Logs do Planejamento

Jurídico

  • Introdução ao jurídico
    • Introdução aos documentos jurídicos
  • Criação de documentos jurídicos
    • Criar/Adicionar documentos jurídicos
  • Detalhes de documento jurídico
    • Acessar documentos jurídicos
    • Detalhes (visão geral)
    • Editar documentos jurídicos
    • Partes
    • Garantias
    • Arquivos
    • Andamentos
    • Comentários
    • Permissões
    • Atividades associadas
  • Listagem de documentos jurídicos
    • Listagem de documentos jurídicos
    • Filtros
    • Salvar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações do jurídico
    • Áreas
    • Campos dinâmicos
    • Situações
    • Tipos de andamentos
    • Tipos de arquivos
    • Tipos de documentos
    • Tipos de partes
  • Configurações de tipos de documentos
    • Editar tipo
    • Associação de campos dinâmicos
    • Associação de situações
    • Associação de tipos de partes
    • Associação de tipos de andamentos
  • Configurações de áreas
    • Editar área
    • Associação de campos dinâmicos
    • Permissões por perfil de acesso
    • Permissões por usuário

Comunicação & Dashboards

  • Introdução a comunicação/dashboards
    • O que são dashboards Web e Mobile
  • Termos de aceite
    • Criar/Adicionar termos de aceite
    • Editar termos de aceite
    • Visualização do termo de aceite
    • Registro de aceites
    • Documentos aceitos (meus dados)
  • Avisos
    • Criar/Adicionar avisos
    • Editar avisos
    • Remover avisos
    • Visualização dos avisos
  • Notícias
    • Notícias
  • Dashboard Web
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco conteúdo livre (inserir vídeo)
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Visualizar dashboard
    • Editar dashboard
    • Editar bloco
  • Dashboard Mobile
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Editar dashboard
    • Editar bloco

Configurações Gerais

  • Duplo Fator de Autenticação
    • Configurando duplo fator de autenticação
  • Cadastros gerais
    • Cadastro de moedas
    • Configuração servidor de envio de e-mail
    • Departamentos
    • Feriados
    • Grupos empresariais
    • Máscaras
    • Motivos de acesso de usuários
    • Profissões
    • Ramos de atividades
    • Referência de feriados
    • Segmentos
    • Tipos de relacionamentos entre pessoas
  • Configurações de Sistemas
    • Configuração de Nomenclaturas (alias)
  • Configurações Visuais
    • Cores e logotipos
    • Impressões
  • Integrações
    • Contas
    • Integradores

Aplicativo Mobile

  • Introdução ao aplicativo mobile
    • Introdução ao aplicativo mobile
    • Baixando o aplicativo
    • Permissões de acesso do aplicativo
    • Acessando o aplicativo
  • Atividades mobile
    • Listagem de atividades no aplicativo
    • Filtro de atividades no aplicativo
    • Detalhes da atividade no aplicativo
    • Criando atividades no aplicativo
    • Atividades em modo off-line
  • Editando atividades mobile
    • Campos fixos e dinâmicos
    • Comentários
    • Arquivos
    • Check-in
  • Dashboards mobile
    • Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
    • Bloco de conteúdo livre no aplicativo
  • Unidades Mobile
    • Unidades Mobile
  • Agenda
    • Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

  • Atividades
    • Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

  • Novidades
    • Nova listagem de atividades
Ver categorias
  • Página inicial
  • Help Center
  • Atividades
  • Configurações de tipos de atividade
  • Formulário externo

Formulário externo

1 minutos de leitura

O formulário externo é utilizado para aqueles que não são usuários do sistema, o seu acesso é através de uma URL (Link).

Para adicionar formulário externo em um tipo de atividade, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Formulário externo.

No bloco Tipos de atividades, clique no botão Ver detalhes para exibir os detalhes da atividade desejada:

Em seguida, clique no card Formulário externo

No bloco Formulário externo, serão exibidos alguns campos a serem preenchidos:

Ativo

Ao clicar no ícone interruptor , será possível ativar ou desativar o link do formulário.

URL

Ao clicar no link da URL, será possível acessar o formulário externo, além de compartilhar.

Usuário responsável

Ao clicar no campo Usuário responsável por criar a atividade, será exibido um campo de busca para procurar o usuário responsável pela atividade. Assim que o formulário for preenchido o usuário cadastrado será notificado.

Logotipo

Ao clicar no campo Logotipo em Escolher ficheiro, será possível adicionar um arquivo, independente do formato, para upload (carregamento de dados).

Customizar cor de fundo

Ao clicar no ícone interruptor , será possível ativá-lo, personalizando a cor de fundo do formulário.

Título

Ao clicar no campo Título, será possível inserir (preencher) um título que corresponde ao formulário a ser exibido no link externo.

Descrição

Ao clicar no campo Descrição, será possível inserir informações que descreve a atividade em questão, ou seja, informações que sejam pertinentes a uma melhor compreensão da finalidade da solicitação proposta.

Mensagem de sucesso

Ao clicar no campo Mensagem de sucesso, será possível inserir uma breve mensagem de sucesso. Após o usuário externo preencher o formulário e enviar a solicitação, a mensagem inserida nesse campo será exibida.

Formulário externo

Na parte superior do formulário externo, encontra-se o título inserido, a descrição breve da funcionalidade da atividade, o logotipo inserido e a cor de fundo customizada. Além de apresentar campos fixos e dinâmicos, para que os usuários externos os preencham. Lembrando, que esses campos estão vinculados a um tipo de atividade no sistema, após serem preenchidos e clicando no botão enviar solicitação entrará na listagem de atividade, percorrendo todo o processo.

Ao finalizar a solicitação, a mensagem de sucesso é exibida, conforme configurada.

Listagem de Atividade

Ao enviar a solicitação, através do formulário, uma nova atividade é criada no sistema com as informações preenchidas pelo usuário externo e será possível acompanhá-la.

Anterior
Próximo tópico: Associação de campos dinâmicos de ocorrências
Quais são seus sentimentos
Ainda tem dúvidas? Como podemos ajudar?

Como podemos ajudar?

Atualizado em 12 de junho de 2023
Exibição de dados na atividadeAssociação de campos dinâmicos de ocorrências

Desenvolvido por BetterDocs

© 2025 Help Center | Blue Service BPM Platform