Para efetuar o Envio do Planejamento você deve abrir o Menu na aba Unidades > Listagem de Unidades.
Em seguida você será direcionado para a Listagem de Unidades, que será exibido todas as unidades cadastradas no seu sistema.
Em seguida clique no botão “Ver Detalhes”, localizado à direita da lista de unidades.
Ao clicar em Ver Detalhes abrirá a guia Detalhes Unidade, onde você deve clicar no card Planejamento Anual.
Visualizar Planejamento
Após isso, abrirá a aba Visualizar planejamento, onde é possível acessar o seu Planejamento Anual.
Enviar Planejamento
Ao lado direito a aba Visualizar planejamento temos a aba Enviar planejamento, aqui será possível visualizar e cadastrar os destinatários e enviar o seu Planejamento Anual.
Ao clicar no botão “+ Cadastrar destinatário”, abrirá a tela de cadastro, onde deverá ser inserido o Nome do Destinatário, Cargo e seu E-mail.
Observação: O E-mail destino é um campo obrigatório e deve ser preenchido.
Ao clicar em Salvar, o novo destinatário será incluído na lista.
Detalhes do envio
Visualizando na lista de destinatários cadastrados, você irá se deparar com diferentes status de envio, como:
- Enviar planejamento: O planejamento será enviado pela primeira vez;
- Reenviar: Você pode enviar o planejamento novamente;
- Enviado com sucesso: O destinatário recebeu o e-mail e terá acesso ao planejamento;
- Erro no envio: Caso apareça essa mensagem, tente reenviar;
- Acesso expirado: Caso apareça essa mensagem, o link expirou, e é necessário reenvia-lo;
- Revogar acesso: Você pode bloquear o acesso do destinatário ao planejamento.
Observação: É possível monitorar a data de envio, validade, ou em que o link foi revogado, através da coluna “Último envio”.
Ao enviar o planejamento, o destinatário receberá uma confirmação em seu e-mail, que foi cadastrado, onde será possível acessar e visualizar seu Planejamento Anual.
