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Primeiros passos

7

Introdução ao Help Center
Primeiro acesso

Usuários

19

Introdução a usuários
Perfis de Acesso
- Criar perfil de acesso
- Configurar perfil de acesso
Superintendências, Gerências e Filiais
- Criar filiais, gerências e superintendências
Gerenciamento de usuários
Meus Dados

Atividades

102

Introdução a atividades
Criação de atividades
Detalhes da atividade
Listagem de atividades
Configurações de atividades
Configurações de tipos de atividade
Associação campos dinâmicos
Aprovações
Gatilhos e ações
Integração Docusign
Gerador de documentos

Pessoas

15

Introdução a pessoas
- Conceito de pessoas
Criação de pessoas
- Criar/Adicionar pessoas
Detalhes da pessoa
Configurações de pessoas

Unidades/Contratos

47

Introdução a unidades/contratos
- O que são unidades/contratos
- Regras de visualização
Criação de Unidades
- Criar/Adicionar unidades
Listagem de Unidades
Detalhes de uma Unidade
Configurações de Unidades
Planejamento Anual
Planejamento Anual (configurações)

Jurídico

37

Introdução ao jurídico
- Introdução aos documentos jurídicos
Criação de documentos jurídicos
- Criar/Adicionar documentos jurídicos
Detalhes de documento jurídico
Listagem de documentos jurídicos
Configurações do jurídico
Configurações de tipos de documentos
Configurações de áreas

Comunicação & Dashboards

25

Introdução a comunicação/dashboards
- O que são dashboards Web e Mobile
Termos de aceite
Avisos
Notícias
- Notícias
Dashboard Web
Dashboard Mobile

Configurações Gerais

18

Duplo Fator de Autenticação
- Configurando duplo fator de autenticação
Cadastros gerais
Configurações de Sistemas
- Configuração de Nomenclaturas (alias)
Configurações Visuais
- Cores e logotipos
- Impressões
Integrações
- Contas
- Integradores

Aplicativo Mobile

17

Introdução ao aplicativo mobile
Atividades mobile
Editando atividades mobile
Dashboards mobile
- Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
- Bloco de conteúdo livre no aplicativo
Unidades Mobile
- Unidades Mobile
Agenda
- Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

1

Atividades
- Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

1

Novidades
- Nova listagem de atividades

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Novidades

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Nova listagem de atividades

Last Updated: 2 de fevereiro de 2023

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