Detalhes de uma Unidade
Acessar unidade
Last Updated: 5 de maio de 2022Para acessar o detalhe de uma unidade, abra o menu principal, selecione o módulo Unidades/Contratos, Operação e clique na opção Listagem de unidades. Neste bloco será exibida a listagem de unidades cadastradas no sistema: Em seguida, no final de cada unidade, clique no botão Ver detalhes para acessar os detalhes da unidade selecionada.
Visão geral
Last Updated: 25 de abril de 2022Ao acessar os detalhes de uma unidade específica, a primeira tela apresentada é a visão geral da unidade: Informações Unidades No bloco Informações Unidades contém informações que correspondem aos dados da unidade, como código da unidade, descrição da unidade, cliente vinculado, CPF do cliente e filial vinculada. Detalhes da Unidade No bloco Detalhes da Unidade...
Áreas jurídicas
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Jurídico: Em seguida, será exibido as áreas jurídicas vinculadas a unidade em questão: No bloco Documentos configurações, é possível verificar a área cadastrada, a natureza do tipo e quantidade de processos vinculados. Para acessar a área, clique no nome designado, seja através do card ou na coluna Área...
Arquivos e imagens
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Arquivos: Em seguida, será exibido os arquivos vinculadas a unidade em questão. Além de adicionar arquivo e listar imagens: Adicionar arquivo Para adicionar arquivo, clique no botão adicionar arquivo, então, será exibido um novo bloco (Upload de arquivo): Para realizar o upload de arquivos, será necessário preencher os...
Comentários
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Comentários: Os comentários serão exibidos neste bloco: Para adicionar um comentário, clique no botão Adicionar comentário, então, será exibido um novo bloco (Adicionar comentário): Após preencher o campo Ocorrência, com o comentário desejado, então, clicar no botão Salvar.
Disparos de atividades
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Disparo de atividades: Em seguida, será exibido o bloco de Adicionar atividade, então, clique em Selecione… no campo Tipo de atividade: Será exibida uma tela flutuante, escolha o tipo desejado entre os cadastrados: Em seguida, será exibido um novo bloco (Adicionar atividade) do tipo escolhido: Após preencher os...
Listar atividades
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Listar atividades: Em seguida, será exibido o bloco de Listagem de atividades: Nesse bloco, só serão apresentados os tipo de atividades vinculados com a unidade correspondente.
Diário de bordo
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Diário de bordo: Em seguida, será exibido o bloco de Diário de bordo, então, clique em Adicionar evento: Em seguida, será exibido um novo bloco (Adicionar evento): Para adicionar um evento, será necessário preencher os campos: Tipo de evento: informar o tipo de evento que irá ocorrer. Local...
Plano anual de unidade
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Plano anual da unidade: Em seguida, será exibido o bloco do Plano Anual da Unidade: Para que seja exibido o Planejamento Anual de Unidade, é necessário o vínculo de uma atividade, então, será possível realizar eventos específicos em um determinado período. No bloco em questão, é possível acompanhar...
Editar unidade
Last Updated: 4 de maio de 2022Em detalhes de uma unidade, clique no card Editar unidade: Em seguida, será exibido o bloco Editar unidades: Após editar os campos desejados, clique no botão Salvar no final do bloco. Editar cargos clientes No bloco Editar cargos clientes, para editar os cargos existentes, clique no ícone Editar cargo cliente : Em seguida, será apresentado um novo bloco...