Detalhes da pessoa
Buscar pessoas
Last Updated: 28 de junho de 2023Para acessar o detalhe de uma pessoa, clique no ícone de lupa na barra superior: Em seguida, será aberta uma janela flutuante: Clique em Selecione e digite o nome da pessoa que deseja acessar o detalhe. Em seguida, clique no botão Buscar.
Visão geral
Last Updated: 28 de junho de 2023Ao acessar o detalhe de uma pessoa específica, a primeira tela apresentada é a visão geral: O primeiro bloco acima mostra o resumo da pessoa: No bloco Dados pessoa física contém todas as informações que correspondem a pessoa: No bloco Cadastro de emails mostra os e-mails cadastrados: No bloco Cadastro de endereços mostra os endereços...
Editar pessoa
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, clique no card Editar: No bloco Editar cadastro será possível editar a o cadastro da pessoa Após editar o cadastro, clique no botão Salvar no final do bloco para registrar no sistema.
Pessoas relacionadas
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, clique no card Pessoas relacionadas: As pessoas relacionadas serão exibidas neste bloco: Ao clicar no botão Adicionar pessoa relacionada, será aberto o bloco Adicionar pessoa relacionada: Cliente: buscar a pessoa que será relacionada. Relacionamento: Escolher o tipo de relacionamento Cargo: Escolher o cargo Departamento: Escolher o departamento Após preencher os campos, clique no...
Observações
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, clique no card Observações: As observações serão exibidas neste bloco: Ao clicar no botão Adicionar observação, será aberto o bloco Adicionar observação: Após preencher o campo Observação, clique no botão Salvar para registrar no sistema.
Arquivos
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, clique no card Arquivos: Será possível verificar os arquivos que já foram adicionados, bem como a possibilidade de adicionar mais arquivos e baixar todos os arquivos. Exibir arquivo Ao clicar no ícone da lupa , será apresentada a visualização do arquivo. Baixar arquivo Ao clicar no ícone de download , será...
Marcações em listas
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma atividade, clique no card Marcações em listas: As Marcações em listas serão exibidas neste bloco Ao clicar no botão Adicionar marcações em listas, será aberto o bloco Adicionar marcações em listas: Após selecionar uma lista, clique no botão Salvar para registrar no sistema.
Listar unidades
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, ao clicar no card Listar unidades O usuário será redirecionado para a tela de Listagem de unidades, onde será listada apenas as unidades criadas com aquela pessoa: Ao clicar no botão Filtrar, note que a listagem está sendo filtrada pela pessoa selecionada:
Adicionar atividade
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, ao clicar no card Adicionar atividade: No bloco Adicionar atividade, ao selecionar um tipo de atividade: Por padrão, o campo Cliente já vem preenchido com a pessoa: Ao preencher os campos e clicar no botão Salvar no fim do bloco, o usuário será redirecionado para os detalhes da atividade criada. Importante:...
Listar atividades
Last Updated: 28 de junho de 2023Em detalhes de uma pessoa, ao clicar no card Listar atividades: O usuário será redirecionado para a tela de Listagem de atividades, onde será listada apenas as atividades criadas com aquela pessoa: Ao clicar no botão Filtrar, note que a listagem está sendo filtrada pela pessoa selecionada: