Fluxos operacionais

Antes de criar um fluxo operacional, é preciso conceituá-lo: Conceito Fluxo Operacional: São agrupamentos de Etapas de atividades, servem para organizar os fluxos de uma determinada atividade. Por exemplo, ao criar um fluxo para o tipo de atividade Recrutamento e Seleção, já é possível vincular todas as etapas desse fluxo. Criar Fluxo Para criar um...

Etapas, Permissões e Transições

Antes de criar as etapas, é preciso conceituá-las: Etapas de Atividades são processos automatizados que ajuda a área de negócios para ter mais agilidade e controle nos processos do dia-a-dia, sem depender de planilhas, e-mails, papéis e outras ferramentas. A sua finalidade, é gerenciar e processar uma determinada atividade no formato de fluxos operacionais. Configurar...

Categorias de tipos de atividades

Para criar uma categoria de tipo de atividade, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Categorias de tipos de atividades. As categorias serão exibidas neste bloco: Ao clicar no botão Adicionar, será aberto o bloco Adicionar categoria: Campos a serem preenchidos Para prosseguir com a criação da categoria de tipo de atividade, os...

Tipos de atividades

Para criar um tipo de atividade, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Tipos de atividades. Os tipos de atividades serão exibidos neste bloco: Ao clicar no botão Adicionar, será aberto o bloco Adicionar tipo de atividade: Campos a serem preenchidos Para prosseguir com a criação do tipo de atividade, os seguintes campos precisam ser...

Categorias de campos dinâmicos

Para criar uma categoria de campo dinâmico, é necessário seguir o passo a passo abaixo: Em Atividades > Configurações, ao clicar no card Categorias de campos dinâmicos: Será aberto o bloco abaixo: Ao clicar no botão “+ADICIONAR“, será aberto o bloco abaixo: Campos a serem preenchidos Para prosseguir com a criação da categoria de campos...

Campos dinâmicos

Para criar campos dinâmicos, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Campos dinâmicos. Os campos dinâmicos serão exibidos neste bloco: Ao clicar no botão Adicionar, será aberto o bloco Adicionar campo dinâmico: Campos a serem preenchidos Para prosseguir com a criação de campos dinâmicos, os seguintes campos precisam ser preenchidos: Código Serve para identificar de...

Classificação de campos dinâmicos de ocorrência

Campos dinâmicos de ocorrência, são registros de uma determinada situação no sistema. Com isso o usuário consegue determinar uma sequência lógica de ações. Vale lembrar, que os registros de uma determinada ocorrência ocorre dentro de um tipo de atividade com marcação de data e hora. Os campos dinâmicos vão completar ou adicionar colunas nas ocorrências....

Campos dinâmicos de ocorrências

Para criar campos dinâmicos de ocorrências, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Ocorrências. Clique no card Campos dinâmicos para prosseguirmos com a criação de campos dinâmicos de ocorrências: Os campos dinâmicos de ocorrências serão exibidos neste bloco: Ao clicar no botão Adicionar novo campo, será aberto o bloco Adicionar campo: Campos a serem preenchidos...

Gatilhos de atividades

Permissões de cadastro e responsáveis

Para habilitar permissões de cadastro de atividades e definir responsáveis, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Permissões de cadastro e responsáveis. Selecione o perfil de acesso desejado e clique no botão Exibir. Em seguida, um novo bloco será exibido: Perceba que há três colunas, a serem configuradas para cada...

Permissões de perfis de acesso

Para habilitar permissões de cadastro de atividades e definir responsáveis, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Permissões de perfis de acesso. Selecione o perfil de acesso desejado e clique no botão Exibir. Em seguida, será exibido o bloco Configurações de poderes de perfis de acesso em atividades: Perceba que...

Prioridades de atividades

Para adicionar prioridades de atividades, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Prioridades de atividades. No bloco Prioridades de atividades, clique no botão Adicionar prioridade Será exibido o bloco Adicionar prioridade: Título da prioridade Preencha o campo Título (nome) da prioridade que poderá ser atribuída a uma atividade. Após preencher, clique no botão Salvar...

Templates de atividades

Criação do template Para criar um template de atividade, é necessário acessar pelo menu esquerdo o item “Templates de atividades” em configuração. Na tela de Templates de atividades, clique em “Adicionar”. Preencha o formulário de adicionar template de atividade e clique em salvar. O template então foi criado. Edição do template Esse é o formulário...

Tipos de link

Para adicionar tipos de link, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Tipo de link. No bloco Tipos de link, clique no botão Adicionar: Será exibido o bloco Adicionar: Tipo Preencha o campo tipo para definir (nome) a função que poderá receber. Observação: Perceba que ao acessar Tipos de links, o sistema traz sete...

Tipos de aprovações

Para adicionar tipos de link, abra o menu principal, selecione o módulo Atividades, Configurações e clique na opção Tipo de aprovação. No bloco Tipos de aprovações, clique no botão Adicionar Será exibido o bloco Adicionar tipo de aprovação Tipo Preencha o campo Tipo para definir um título para o tipo de aprovação. Descrição Preencha o campo Descrição para definir...

Tipo de Tempo

Para acessar o menu Tipos de Tempos é necessário acessar Atividades > Configurações > Tipos de Tempos Na sequência você será redirecionado para o bloco Tipos de Tempo, conforme imagem abaixo: Para adicionar um novo tipo de tempo clique no botão “+Adicionar Tipo de Tempo” e o seguinte formulário será apresentado. Primeiro preencha o campo...