Configurações de áreas – Help Center | Blue Service BPM Platform

Skip to content

Página inicial Dicas e Novidades Site Institucional

Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform

Primeiros passos

7

Introdução ao Help Center
Primeiro acesso

Usuários

19

Introdução a usuários
Perfis de Acesso
- Criar perfil de acesso
- Configurar perfil de acesso
Superintendências, Gerências e Filiais
- Criar filiais, gerências e superintendências
Gerenciamento de usuários
Meus Dados

Atividades

102

Introdução a atividades
Criação de atividades
Detalhes da atividade
Listagem de atividades
Configurações de atividades
Configurações de tipos de atividade
Associação campos dinâmicos
Aprovações
Gatilhos e ações
Integração Docusign
Gerador de documentos

Pessoas

15

Introdução a pessoas
- Conceito de pessoas
Criação de pessoas
- Criar/Adicionar pessoas
Detalhes da pessoa
Configurações de pessoas

Unidades/Contratos

47

Introdução a unidades/contratos
- O que são unidades/contratos
- Regras de visualização
Criação de Unidades
- Criar/Adicionar unidades
Listagem de Unidades
Detalhes de uma Unidade
Configurações de Unidades
Planejamento Anual
Planejamento Anual (configurações)

Jurídico

37

Introdução ao jurídico
- Introdução aos documentos jurídicos
Criação de documentos jurídicos
- Criar/Adicionar documentos jurídicos
Detalhes de documento jurídico
Listagem de documentos jurídicos
Configurações do jurídico
Configurações de tipos de documentos
Configurações de áreas

Comunicação & Dashboards

25

Introdução a comunicação/dashboards
- O que são dashboards Web e Mobile
Termos de aceite
Avisos
Notícias
- Notícias
Dashboard Web
Dashboard Mobile

Configurações Gerais

18

Duplo Fator de Autenticação
- Configurando duplo fator de autenticação
Cadastros gerais
Configurações de Sistemas
- Configuração de Nomenclaturas (alias)
Configurações Visuais
- Cores e logotipos
- Impressões
Integrações
- Contas
- Integradores

Aplicativo Mobile

17

Introdução ao aplicativo mobile
Atividades mobile
Editando atividades mobile
Dashboards mobile
- Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
- Bloco de conteúdo livre no aplicativo
Unidades Mobile
- Unidades Mobile
Agenda
- Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

1

Atividades
- Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

1

Novidades
- Nova listagem de atividades

Ver categorias

Página inicial
Help Center
Jurídico
Configurações de áreas

Configurações de áreas

Editar área
Associação de campos dinâmicos
Permissões por perfil de acesso
Permissões por usuário

© 2025 Help Center | Blue Service BPM Platform