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Help Center | Blue Service BPM Platform
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Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform

Primeiros passos

  • Introdução ao Help Center
    • Boas Vindas
    • Conhecendo a plataforma
    • Interfaces da plataforma
    • Módulos da plataforma
  • Primeiro acesso
    • Login/Autenticação
    • Esqueci minha senha
    • Conhecendo a interface

Usuários

  • Introdução a usuários
    • Introdução a usuários
    • Controle de permissão e visão
    • Arquitetura de módulos e componentes
    • Estrutura de usuários na plataforma
    • Conceitos gerais de perfis de acesso
    • Interfaces de acesso
    • Conceitos gerais de filiais, gerências e superintendências
  • Perfis de Acesso
    • Criar perfil de acesso
    • Configurar perfil de acesso
  • Superintendências, Gerências e Filiais
    • Criar filiais, gerências e superintendências
  • Gerenciamento de usuários
    • Listagem de usuários
    • Criar usuário
    • Editar usuário
    • Alterar senha de usuário
    • Associar pessoa ao usuário
  • Meus Dados
    • Editar dados do usuário
    • Alterar senha
    • Alterar e-mail
    • Documentos aceitos

Atividades

  • Introdução a atividades
    • Introdução a atividades
    • Fluxos operacionais e etapas
    • Tipos de atividade X atividades
    • Responsável da atividade
    • Situação da atividade
    • Formulários, campos fixos e dinâmicos
    • Funcionalidades de atividades
    • Integração com outros módulos
    • Gatilhos e Ações
  • Criação de atividades
    • Criar/Adicionar atividades
    • Preenchendo campos fixos
    • Preenchendo campos dinâmicos
    • Criação de atividades em lote
  • Detalhes da atividade
    • Visão geral
    • Acessar atividade
    • Métricas da atividade
    • Editar atividade
    • Arquivos
    • Comentários
    • Solicitar aprovação (comentários)
    • Ocorrências
    • Check-ins
    • Logs de alteração
    • Docusign
    • Eventos
    • Imprimir atividade
    • Acompanhamento da impressão
    • Tempo
    • Sub-atividades
    • Atividades associadas
  • Listagem de atividades
    • Listagem de atividades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações de atividades
    • Fluxos operacionais
    • Etapas, Permissões e Transições
    • Categorias de tipos de atividades
    • Tipos de atividades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Classificação de campos dinâmicos de ocorrência
    • Campos dinâmicos de ocorrências
    • Gatilhos de atividades
    • Permissões de cadastro e responsáveis
    • Permissões de perfis de acesso
    • Prioridades de atividades
    • Templates de atividades
    • Tipos de link
    • Tipos de aprovações
    • Tipo de Tempo
  • Configurações de tipos de atividade
    • Configurando tipos de atividade
    • Detalhes do tipo de atividade
    • Alertas de atividades
    • Andamento de atividades associadas
    • Configuração de campos fixos
    • Ferramentas
    • Diagrama de etapas
    • Sugestões de títulos
    • Exibição de dados na atividade
    • Formulário externo
    • Associação de campos dinâmicos de ocorrências
  • Associação campos dinâmicos
    • Associando campos dinâmicos
    • Condicionais por etapa
    • Condicionais por alternativa
  • Aprovações
    • Configurando aprovações
    • Solicitar uma aprovação
    • Solicitar uma aprovação por e-mail
    • Recusar uma aprovação
    • Aprovar uma aprovação
    • Expirar uma aprovação
  • Gatilhos e ações
    • Configurando gatilhos
    • Configurando ações
    • Gatilho de condicionais
    • Gatilho de transição de etapas
    • Ação de alterar etapa
    • Ação de alterar prazo
    • Ação de alterar responsável
    • Ação de alterar situação
    • Ação de associar/desassociar observador
    • Ação de solicitar aprovação
    • Ação de enviar e-mail
    • Ação de adicionar um andamento
    • Ação de associar um arquivo
    • Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico
    • Ação de criar e associar um documento jurídico
  • Integração Docusign
    • Docusign na plataforma Blue
    • Configurando integração Docusign
    • Criando envelopes na atividade
    • Visão geral
    • Editar Docusign
    • Histórico do envelope
    • Certificado
    • Ressincronizar
  • Gerador de documentos
    • Introdução ao gerador de documentos
    • Categoria de blocos
    • Blocos
    • Modelos

Pessoas

  • Introdução a pessoas
    • Conceito de pessoas
  • Criação de pessoas
    • Criar/Adicionar pessoas
  • Detalhes da pessoa
    • Buscar pessoas
    • Visão geral
    • Editar pessoa
    • Pessoas relacionadas
    • Observações
    • Arquivos
    • Marcações em listas
    • Listar unidades
    • Adicionar atividade
    • Listar atividades
  • Configurações de pessoas
    • Campos dinâmicos
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Listas de pessoas

Unidades/Contratos

  • Introdução a unidades/contratos
    • O que são unidades/contratos
    • Regras de visualização
  • Criação de Unidades
    • Criar/Adicionar unidades
  • Listagem de Unidades
    • Listagem de unidades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Exportar a listagem
    • Colunas
  • Detalhes de uma Unidade
    • Acessar unidade
    • Visão geral
    • Áreas jurídicas
    • Arquivos e imagens
    • Comentários
    • Disparos de atividades
    • Listar atividades
    • Diário de bordo
    • Plano anual de unidade
    • Editar unidade
  • Configurações de Unidades
    • Tipos de unidades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Tipos de itens de unidades
    • Cargos de unidades (usuários)
    • Cargos do cliente (pessoas)
    • Diário de bordo
    • Categoria de tags de arquivos
    • Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades
    • Agrupamentos de unidades
    • Upload global de arquivos
    • Permissão de agrupamentos
  • Planejamento Anual
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Envio do Planejamento
    • Planejamento – Tela de Identificação
    • Planejamento – Dados da Unidade
    • Planejamento – Calendário
    • Planejamento – Listagem
    • Planejamento – Mosaico
    • Planejamento – Detalhes da Atividade
    • Logs do Planejamento
  • Planejamento Anual (configurações)
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Criando um Planejamento
    • Planejamento – Configurações Gerais
    • Planejamento – Seleção de Unidades
    • Planejamento – Configurar Tela de Identificação
    • Logs do Planejamento

Jurídico

  • Introdução ao jurídico
    • Introdução aos documentos jurídicos
  • Criação de documentos jurídicos
    • Criar/Adicionar documentos jurídicos
  • Detalhes de documento jurídico
    • Acessar documentos jurídicos
    • Detalhes (visão geral)
    • Editar documentos jurídicos
    • Partes
    • Garantias
    • Arquivos
    • Andamentos
    • Comentários
    • Permissões
    • Atividades associadas
  • Listagem de documentos jurídicos
    • Listagem de documentos jurídicos
    • Filtros
    • Salvar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações do jurídico
    • Áreas
    • Campos dinâmicos
    • Situações
    • Tipos de andamentos
    • Tipos de arquivos
    • Tipos de documentos
    • Tipos de partes
  • Configurações de tipos de documentos
    • Editar tipo
    • Associação de campos dinâmicos
    • Associação de situações
    • Associação de tipos de partes
    • Associação de tipos de andamentos
  • Configurações de áreas
    • Editar área
    • Associação de campos dinâmicos
    • Permissões por perfil de acesso
    • Permissões por usuário

Comunicação & Dashboards

  • Introdução a comunicação/dashboards
    • O que são dashboards Web e Mobile
  • Termos de aceite
    • Criar/Adicionar termos de aceite
    • Editar termos de aceite
    • Visualização do termo de aceite
    • Registro de aceites
    • Documentos aceitos (meus dados)
  • Avisos
    • Criar/Adicionar avisos
    • Editar avisos
    • Remover avisos
    • Visualização dos avisos
  • Notícias
    • Notícias
  • Dashboard Web
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco conteúdo livre (inserir vídeo)
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Visualizar dashboard
    • Editar dashboard
    • Editar bloco
  • Dashboard Mobile
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Editar dashboard
    • Editar bloco

Configurações Gerais

  • Duplo Fator de Autenticação
    • Configurando duplo fator de autenticação
  • Cadastros gerais
    • Cadastro de moedas
    • Configuração servidor de envio de e-mail
    • Departamentos
    • Feriados
    • Grupos empresariais
    • Máscaras
    • Motivos de acesso de usuários
    • Profissões
    • Ramos de atividades
    • Referência de feriados
    • Segmentos
    • Tipos de relacionamentos entre pessoas
  • Configurações de Sistemas
    • Configuração de Nomenclaturas (alias)
  • Configurações Visuais
    • Cores e logotipos
    • Impressões
  • Integrações
    • Contas
    • Integradores

Aplicativo Mobile

  • Introdução ao aplicativo mobile
    • Introdução ao aplicativo mobile
    • Baixando o aplicativo
    • Permissões de acesso do aplicativo
    • Acessando o aplicativo
  • Atividades mobile
    • Listagem de atividades no aplicativo
    • Filtro de atividades no aplicativo
    • Detalhes da atividade no aplicativo
    • Criando atividades no aplicativo
    • Atividades em modo off-line
  • Editando atividades mobile
    • Campos fixos e dinâmicos
    • Comentários
    • Arquivos
    • Check-in
  • Dashboards mobile
    • Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
    • Bloco de conteúdo livre no aplicativo
  • Unidades Mobile
    • Unidades Mobile
  • Agenda
    • Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

  • Atividades
    • Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

  • Novidades
    • Nova listagem de atividades
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  • Introdução ao aplicativo mobile
  • Permissões de acesso do aplicativo

Permissões de acesso do aplicativo

3 minutos de leitura

Todos os sistema áreas e ações da categoria de módulo Aplicativo Mobile deverão respeitar
precisamente as regras de permissão e visão configuradas a partir da plataforma web, na tela de
perfis de acesso.

Para definir as permissões de acesso da plataforma Mobile, abra o menu principal, selecione o módulo Usuários, Configurações e clique na opção Perfis de acesso.

Em seguida, será exibido os perfis de acesso cadastrado, selecione o perfil desejado e clique Ver detalhes:

Em detalhes de um perfil de acesso, no bloco Alterar permissões, no ambiente Aplicativo mobile, é possível definir as permissões de acesso do perfil selecionado, através do sistema áreas, com suas ações:

Importante: Para uma melhor compreensão das configurações acerca de permissão e visão, veja o conteúdo de Configurar perfil de acesso no módulo Usuário, dos tópicos Perfis de acesso.

Agenda

Agenda: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Usuário poderá ter acesso total ao menu, realizar filtros e editar dados do evento.
  • Leitura – Usuário poderá acessar o menu, visualizar eventos, porém não poderá editar eventos.
  • Nenhuma – Neste cenário, o usuário não terá visão do menu Agenda.

Permissões de visão (filial, gerência, superintendência e global), não terão efeito neste módulo.

Áreas comuns

Captura de informações do dispositivo: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Usuário gera logs ao navegar pelo aplicativo.
  • Leitura – Usuário gera logs ao navegar pelo aplicativo.
  • Nenhuma – Não são gerados logs de navegação dos usuários.

Dashboards: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Usuário poderá ter acesso total aos dashboards cadastrados, permitindo a sua visualização e acesso.
  • Leitura – Usuário poderá ter acesso total aos dashboards cadastrados, permitindo a sua visualização e acesso.
  • Nenhuma – Usuário não poderá visualizar e acessar os dashboards, ou seja, os cards cadastrados não serão exibidos (inativos)

Usuários: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Permite adicionar uma foto de usuário.
  • Leitura – Usuário não pode adicionar fotos.
  • Nenhuma – Usuário não pode adicionar fotos.

Permissões de visão (filial, gerência, superintendência e global), não terão efeito neste módulo.

Atividades

Criar Atividade – Permissão para criação: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Usuário tem acesso ao botão de criação de atividade (ação ativa).
  • Leitura – Botão de criação de atividade não é apresentado ao usuário (ação desativada).
  • Nenhuma – Botão de criação de atividade não é apresentado ao usuário (ação desativada).

Operações – Detalhes de uma atividade – Listagem de Tempos: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Usuário tem acesso aos detalhes de uma atividade, em relação aos tempos cadastrados de acordo com as permissões configuradas no módulo Atividades da categoria de módulo Sistema Web e pode editar as atividades que tem acesso.
  • Leitura – Usuário tem acesso aos detalhes de uma atividade, em relação aos tempos cadastrados de acordo com as permissões configuradas no módulo Atividades da categoria de módulo Sistema Web, mas não pode editar as atividades que tem acesso.
  • Nenhuma – Usuário não tem acesso aos detalhes de uma atividade, em relação aos tempos cadastrados.
  • Permitir alteração de valor/moeda na atividade: ao selecionar a caixa de seleção, será possível alterar o valor/moeda pontualmente em uma atividade.
  • registrar_registro_horas_todos_usuarios: ao selecionar a caixa de seleção, será possível registrar as horas de todos os usuários.
  • visualizar_registro_horas_todos_usuarios: ao selecionar a caixa de seleção, será possível visualizar os registros de horas de todos os usuários.

Operações – Listagem de atividades: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – Usuário tem visão da listagem de acordo com as permissões configuradas no módulo Atividades da categoria de módulo Sistema Web e pode editar as atividades que tem acesso.
  • Leitura – Usuário tem visão da listagem de acordo com as permissões configuradas no módulo Atividades da categoria de módulo Sistema Web, mas não pode editar as atividades que tem acesso.
  • Nenhuma – Usuário não tem acesso a listagem de atividades.
    • Neste cenário, ao acessar o menu Atividades, a listagem de atividades apresentará a mensagem: “nome do usuário, você não tem permissão de acesso à esta tela. Contate o administrador do sistema e solicite a liberação”.
  • Visualizar todas as atividades: ao selecionar a caixa de seleção, será possível visualizar todas as atividades sem restrições.

Permissões de visão (filial, gerência, superintendência e global), não terão efeito neste módulo, regras de visão obedecerão às configurações realizadas no módulo Atividades da categoria de módulo Sistema Web.

Offline

Login Offline: Ao selecionar essa área, o usuário poderá permitir dentre as permissões de escrita, leitura e nenhuma as regras de acesso:

  • Escrita – usuário pode ver e editar atividades offline.
  • Leitura – usuário pode ver, mas não pode editar atividades offline.
  • Nenhuma – usuário não tem visão de atividades offline.

Permissões de visão (filial, gerência, superintendência e global), não terão efeito neste módulo.

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Atualizado em 26 de abril de 2022
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