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Help Center | Blue Service BPM Platform
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Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform

Primeiros passos

  • Introdução ao Help Center
    • Boas Vindas
    • Conhecendo a plataforma
    • Interfaces da plataforma
    • Módulos da plataforma
  • Primeiro acesso
    • Login/Autenticação
    • Esqueci minha senha
    • Conhecendo a interface

Usuários

  • Introdução a usuários
    • Introdução a usuários
    • Controle de permissão e visão
    • Arquitetura de módulos e componentes
    • Estrutura de usuários na plataforma
    • Conceitos gerais de perfis de acesso
    • Interfaces de acesso
    • Conceitos gerais de filiais, gerências e superintendências
  • Perfis de Acesso
    • Criar perfil de acesso
    • Configurar perfil de acesso
  • Superintendências, Gerências e Filiais
    • Criar filiais, gerências e superintendências
  • Gerenciamento de usuários
    • Listagem de usuários
    • Criar usuário
    • Editar usuário
    • Alterar senha de usuário
    • Associar pessoa ao usuário
  • Meus Dados
    • Editar dados do usuário
    • Alterar senha
    • Alterar e-mail
    • Documentos aceitos

Atividades

  • Introdução a atividades
    • Introdução a atividades
    • Fluxos operacionais e etapas
    • Tipos de atividade X atividades
    • Responsável da atividade
    • Situação da atividade
    • Formulários, campos fixos e dinâmicos
    • Funcionalidades de atividades
    • Integração com outros módulos
    • Gatilhos e Ações
  • Criação de atividades
    • Criar/Adicionar atividades
    • Preenchendo campos fixos
    • Preenchendo campos dinâmicos
    • Criação de atividades em lote
  • Detalhes da atividade
    • Visão geral
    • Acessar atividade
    • Métricas da atividade
    • Editar atividade
    • Arquivos
    • Comentários
    • Solicitar aprovação (comentários)
    • Ocorrências
    • Check-ins
    • Logs de alteração
    • Docusign
    • Eventos
    • Imprimir atividade
    • Acompanhamento da impressão
    • Tempo
    • Sub-atividades
    • Atividades associadas
  • Listagem de atividades
    • Listagem de atividades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações de atividades
    • Fluxos operacionais
    • Etapas, Permissões e Transições
    • Categorias de tipos de atividades
    • Tipos de atividades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Classificação de campos dinâmicos de ocorrência
    • Campos dinâmicos de ocorrências
    • Gatilhos de atividades
    • Permissões de cadastro e responsáveis
    • Permissões de perfis de acesso
    • Prioridades de atividades
    • Templates de atividades
    • Tipos de link
    • Tipos de aprovações
    • Tipo de Tempo
  • Configurações de tipos de atividade
    • Configurando tipos de atividade
    • Detalhes do tipo de atividade
    • Alertas de atividades
    • Andamento de atividades associadas
    • Configuração de campos fixos
    • Ferramentas
    • Diagrama de etapas
    • Sugestões de títulos
    • Exibição de dados na atividade
    • Formulário externo
    • Associação de campos dinâmicos de ocorrências
  • Associação campos dinâmicos
    • Associando campos dinâmicos
    • Condicionais por etapa
    • Condicionais por alternativa
  • Aprovações
    • Configurando aprovações
    • Solicitar uma aprovação
    • Solicitar uma aprovação por e-mail
    • Recusar uma aprovação
    • Aprovar uma aprovação
    • Expirar uma aprovação
  • Gatilhos e ações
    • Configurando gatilhos
    • Configurando ações
    • Gatilho de condicionais
    • Gatilho de transição de etapas
    • Ação de alterar etapa
    • Ação de alterar prazo
    • Ação de alterar responsável
    • Ação de alterar situação
    • Ação de associar/desassociar observador
    • Ação de solicitar aprovação
    • Ação de enviar e-mail
    • Ação de adicionar um andamento
    • Ação de associar um arquivo
    • Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico
    • Ação de criar e associar um documento jurídico
  • Integração Docusign
    • Docusign na plataforma Blue
    • Configurando integração Docusign
    • Criando envelopes na atividade
    • Visão geral
    • Editar Docusign
    • Histórico do envelope
    • Certificado
    • Ressincronizar
  • Gerador de documentos
    • Introdução ao gerador de documentos
    • Categoria de blocos
    • Blocos
    • Modelos

Pessoas

  • Introdução a pessoas
    • Conceito de pessoas
  • Criação de pessoas
    • Criar/Adicionar pessoas
  • Detalhes da pessoa
    • Buscar pessoas
    • Visão geral
    • Editar pessoa
    • Pessoas relacionadas
    • Observações
    • Arquivos
    • Marcações em listas
    • Listar unidades
    • Adicionar atividade
    • Listar atividades
  • Configurações de pessoas
    • Campos dinâmicos
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Listas de pessoas

Unidades/Contratos

  • Introdução a unidades/contratos
    • O que são unidades/contratos
    • Regras de visualização
  • Criação de Unidades
    • Criar/Adicionar unidades
  • Listagem de Unidades
    • Listagem de unidades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Exportar a listagem
    • Colunas
  • Detalhes de uma Unidade
    • Acessar unidade
    • Visão geral
    • Áreas jurídicas
    • Arquivos e imagens
    • Comentários
    • Disparos de atividades
    • Listar atividades
    • Diário de bordo
    • Plano anual de unidade
    • Editar unidade
  • Configurações de Unidades
    • Tipos de unidades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Tipos de itens de unidades
    • Cargos de unidades (usuários)
    • Cargos do cliente (pessoas)
    • Diário de bordo
    • Categoria de tags de arquivos
    • Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades
    • Agrupamentos de unidades
    • Upload global de arquivos
    • Permissão de agrupamentos
  • Planejamento Anual
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Envio do Planejamento
    • Planejamento – Tela de Identificação
    • Planejamento – Dados da Unidade
    • Planejamento – Calendário
    • Planejamento – Listagem
    • Planejamento – Mosaico
    • Planejamento – Detalhes da Atividade
    • Logs do Planejamento
  • Planejamento Anual (configurações)
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Criando um Planejamento
    • Planejamento – Configurações Gerais
    • Planejamento – Seleção de Unidades
    • Planejamento – Configurar Tela de Identificação
    • Logs do Planejamento

Jurídico

  • Introdução ao jurídico
    • Introdução aos documentos jurídicos
  • Criação de documentos jurídicos
    • Criar/Adicionar documentos jurídicos
  • Detalhes de documento jurídico
    • Acessar documentos jurídicos
    • Detalhes (visão geral)
    • Editar documentos jurídicos
    • Partes
    • Garantias
    • Arquivos
    • Andamentos
    • Comentários
    • Permissões
    • Atividades associadas
  • Listagem de documentos jurídicos
    • Listagem de documentos jurídicos
    • Filtros
    • Salvar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações do jurídico
    • Áreas
    • Campos dinâmicos
    • Situações
    • Tipos de andamentos
    • Tipos de arquivos
    • Tipos de documentos
    • Tipos de partes
  • Configurações de tipos de documentos
    • Editar tipo
    • Associação de campos dinâmicos
    • Associação de situações
    • Associação de tipos de partes
    • Associação de tipos de andamentos
  • Configurações de áreas
    • Editar área
    • Associação de campos dinâmicos
    • Permissões por perfil de acesso
    • Permissões por usuário

Comunicação & Dashboards

  • Introdução a comunicação/dashboards
    • O que são dashboards Web e Mobile
  • Termos de aceite
    • Criar/Adicionar termos de aceite
    • Editar termos de aceite
    • Visualização do termo de aceite
    • Registro de aceites
    • Documentos aceitos (meus dados)
  • Avisos
    • Criar/Adicionar avisos
    • Editar avisos
    • Remover avisos
    • Visualização dos avisos
  • Notícias
    • Notícias
  • Dashboard Web
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco conteúdo livre (inserir vídeo)
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Visualizar dashboard
    • Editar dashboard
    • Editar bloco
  • Dashboard Mobile
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Editar dashboard
    • Editar bloco

Configurações Gerais

  • Duplo Fator de Autenticação
    • Configurando duplo fator de autenticação
  • Cadastros gerais
    • Cadastro de moedas
    • Configuração servidor de envio de e-mail
    • Departamentos
    • Feriados
    • Grupos empresariais
    • Máscaras
    • Motivos de acesso de usuários
    • Profissões
    • Ramos de atividades
    • Referência de feriados
    • Segmentos
    • Tipos de relacionamentos entre pessoas
  • Configurações de Sistemas
    • Configuração de Nomenclaturas (alias)
  • Configurações Visuais
    • Cores e logotipos
    • Impressões
  • Integrações
    • Contas
    • Integradores

Aplicativo Mobile

  • Introdução ao aplicativo mobile
    • Introdução ao aplicativo mobile
    • Baixando o aplicativo
    • Permissões de acesso do aplicativo
    • Acessando o aplicativo
  • Atividades mobile
    • Listagem de atividades no aplicativo
    • Filtro de atividades no aplicativo
    • Detalhes da atividade no aplicativo
    • Criando atividades no aplicativo
    • Atividades em modo off-line
  • Editando atividades mobile
    • Campos fixos e dinâmicos
    • Comentários
    • Arquivos
    • Check-in
  • Dashboards mobile
    • Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
    • Bloco de conteúdo livre no aplicativo
  • Unidades Mobile
    • Unidades Mobile
  • Agenda
    • Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

  • Atividades
    • Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

  • Novidades
    • Nova listagem de atividades
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  • Atividades
  • Integração Docusign
  • Configurando integração Docusign

Configurando integração Docusign

3 minutos de leitura

Para criar uma conta de desenvolvedor, acesse o site Docusign Developers, clique no botão Developer Account e selecione a opção Create account:

Para configurar a integração Docusign dentro da plataforma Blue Service, acesse sua conta de desenvolvedor no site Docusign Developers e clique na opção My Apps & Keys:

Na tela do Docusign eSignature, clique no botão add app and integration key. Será aberto um popup para informar o nome da aplicação:

No sistema da Blue Service, abra o menu principal, selecione o módulo Configurações gerais, Configurações e clique na opção Integradores:

No bloco Integradores, clique no botão Ver detalhes do integrador Docusign:

Nesta tela, copie o nome da aplicação para informar no popup que foi aberto no Docusign eSignature. Após informar, clique no botão Create app:

Após criar o app, o sistema irá direcionar o usuário para a tela de criação das chaves. Vamos começar a criar e informar as chaves no sistema da Blue Service.

General Info

Na seção General Info, copie a chave Integration Key e informe no campo Chave cliente/Integration Key na plataforma Blue Service:

Authentication

Na seção Authentication, clique no botão Add secret key para criar uma chave secreta. Será aberto acima o campo com a chave criada. Copie a chave e cole no campo Chave secreta/Secret Key na plataforma Blue Service:

Service Integration

Para gerar as chaves RSA, clique no botão Generate RSA. Após isso será aberta uma janela flutuante com as duas chaves geradas. Copie a Public Key e cole no campo Chave pública/Public Key. Logo em seguida, copie a Private Key e cole no campo Chave privada/Private Key na plataforma Blue Service:

Importante: antes de fechar a janela com as chaves RSA, certifique-se de ter realizado a cópia das duas chaves.

Additional Settings

Nesta seção, iremos adicionar a Url de redirecionamento. Para isso, clique no botão Add url. Será aberta acima uma caixa para informar a Url. Acesse a plataforma Blue Service e copie a Url de redirecionamento. Em seguida, no Docusign eSignature, cole na caixa aberta a url de redirecionamento copiada. Feito isso, clique no botão Save para salvar registrar as informações.

Feito isso, a criação da aplicação e das chaves foram concluídas.

Connect Keys

Proteja suas configurações personalizadas do Connect com segurança aprimorada ativando as chaves do Connect. As chaves de conexão podem garantir que uma notificação por push foi enviada pelo DocuSign e não foi adulterada por nenhuma outra parte.

Para isso, no menu da lateral esquerda em Integrations, clique na opção Connect:

Em seguida, na tela do Connect, clique em Connect Keys:

Na tela do Connect Keys, clique no botão Add secret key para gerar uma chave secreta. Será aberto acima, um campo com a chave gerada. Copie e cole no campo Chave secreta/Secret Key na plataforma Blue Service:

Verifique se os switches do Modo de homologação e da Configuração da API estão ativos e em seguida, clique no botão Salvar:

Feito isso, você será redirecionado para o site do Docusign para permitir a integração com a plataforma Blue Service. Clique no botão Allow access para confirmar a permissão:

Após permitir a integração, o integrador Docusign ficará ativo na plataforma Blue Service:

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Atualizado em 14 de junho de 2023
Docusign na plataforma BlueCriando envelopes na atividade

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