Este tópico dá início à parte funcional e operacional do módulo unidades, começando pela criação de unidades.
Importante: antes de prosseguir, certifique-se de conhecer os conceitos abordados na Introdução deste módulo.
O conteúdo a seguir, aborda a criação de unidades de forma manual, isto é, por meio do formulário de criação de unidades.
Formulário de criação de unidades
O formulário de criação de unidades é a forma mais simples de se criar uma unidade na plataforma. Para acessá-lo, abra o menu principal, selecione o módulo Unidades, Operação, e clique na opção Criar unidades.
Criar unidade
Na tela seguinte, será apresentado o formulário de criação de unidade:
Tipo de unidades: Neste campo, será exibida uma lista com os tipos de unidades disponíveis, então, é necessário escolher o tipo de unidade desejado. Para isso, clique em Selecione…
Após clicar no tipo desejado, serão acrescentados novos campos no formulário de criação da unidade, caso estejam configurados, isto é, o selecionado fará o vínculo com os campos dinâmicos e com os cargos (usuários) pertinentes ao tipo desejado.
Cliente: Neste campo, será exibida uma busca para pesquisar os clientes disponíveis, então, é necessário apontar o cliente desejado ou cadastrar um novo. Para isso, clique em Selecione…
Código: Neste campo, será necessário registrar um código para definir a unidade. Para isso, clique no campo e o preencha.
Filial: Neste campo, será exibida uma busca para pesquisar as filiais disponíveis, então, é necessário apontar a filial desejada. Para isso, clique em Selecione…
Atenção: serão exibidos somente os tipos de unidades, clientes, e filiais compatíveis com o perfil de acesso do usuário.
Após configurar os campos, clique no botão Salvar.