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Help Center | Blue Service BPM Platform
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Central de ajuda e manual do usuário Blue Service BPM Platform

Primeiros passos

  • Introdução ao Help Center
    • Boas Vindas
    • Conhecendo a plataforma
    • Interfaces da plataforma
    • Módulos da plataforma
  • Primeiro acesso
    • Login/Autenticação
    • Esqueci minha senha
    • Conhecendo a interface

Usuários

  • Introdução a usuários
    • Introdução a usuários
    • Controle de permissão e visão
    • Arquitetura de módulos e componentes
    • Estrutura de usuários na plataforma
    • Conceitos gerais de perfis de acesso
    • Interfaces de acesso
    • Conceitos gerais de filiais, gerências e superintendências
  • Perfis de Acesso
    • Criar perfil de acesso
    • Configurar perfil de acesso
  • Superintendências, Gerências e Filiais
    • Criar filiais, gerências e superintendências
  • Gerenciamento de usuários
    • Listagem de usuários
    • Criar usuário
    • Editar usuário
    • Alterar senha de usuário
    • Associar pessoa ao usuário
  • Meus Dados
    • Editar dados do usuário
    • Alterar senha
    • Alterar e-mail
    • Documentos aceitos

Atividades

  • Introdução a atividades
    • Introdução a atividades
    • Fluxos operacionais e etapas
    • Tipos de atividade X atividades
    • Responsável da atividade
    • Situação da atividade
    • Formulários, campos fixos e dinâmicos
    • Funcionalidades de atividades
    • Integração com outros módulos
    • Gatilhos e Ações
  • Criação de atividades
    • Criar/Adicionar atividades
    • Preenchendo campos fixos
    • Preenchendo campos dinâmicos
    • Criação de atividades em lote
  • Detalhes da atividade
    • Visão geral
    • Acessar atividade
    • Métricas da atividade
    • Editar atividade
    • Arquivos
    • Comentários
    • Solicitar aprovação (comentários)
    • Ocorrências
    • Check-ins
    • Logs de alteração
    • Docusign
    • Eventos
    • Imprimir atividade
    • Acompanhamento da impressão
    • Tempo
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    • Atividades associadas
  • Listagem de atividades
    • Listagem de atividades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Editar lista
    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
    • Exportar listagem
    • Colunas
  • Configurações de atividades
    • Fluxos operacionais
    • Etapas, Permissões e Transições
    • Categorias de tipos de atividades
    • Tipos de atividades
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Campos dinâmicos
    • Classificação de campos dinâmicos de ocorrência
    • Campos dinâmicos de ocorrências
    • Gatilhos de atividades
    • Permissões de cadastro e responsáveis
    • Permissões de perfis de acesso
    • Prioridades de atividades
    • Templates de atividades
    • Tipos de link
    • Tipos de aprovações
    • Tipo de Tempo
  • Configurações de tipos de atividade
    • Configurando tipos de atividade
    • Detalhes do tipo de atividade
    • Alertas de atividades
    • Andamento de atividades associadas
    • Configuração de campos fixos
    • Ferramentas
    • Diagrama de etapas
    • Sugestões de títulos
    • Exibição de dados na atividade
    • Formulário externo
    • Associação de campos dinâmicos de ocorrências
  • Associação campos dinâmicos
    • Associando campos dinâmicos
    • Condicionais por etapa
    • Condicionais por alternativa
  • Aprovações
    • Configurando aprovações
    • Solicitar uma aprovação
    • Solicitar uma aprovação por e-mail
    • Recusar uma aprovação
    • Aprovar uma aprovação
    • Expirar uma aprovação
  • Gatilhos e ações
    • Configurando gatilhos
    • Configurando ações
    • Gatilho de condicionais
    • Gatilho de transição de etapas
    • Ação de alterar etapa
    • Ação de alterar prazo
    • Ação de alterar responsável
    • Ação de alterar situação
    • Ação de associar/desassociar observador
    • Ação de solicitar aprovação
    • Ação de enviar e-mail
    • Ação de adicionar um andamento
    • Ação de associar um arquivo
    • Ação de atualizar um campo dinâmico do documento jurídico
    • Ação de criar e associar um documento jurídico
  • Integração Docusign
    • Docusign na plataforma Blue
    • Configurando integração Docusign
    • Criando envelopes na atividade
    • Visão geral
    • Editar Docusign
    • Histórico do envelope
    • Certificado
    • Ressincronizar
  • Gerador de documentos
    • Introdução ao gerador de documentos
    • Categoria de blocos
    • Blocos
    • Modelos

Pessoas

  • Introdução a pessoas
    • Conceito de pessoas
  • Criação de pessoas
    • Criar/Adicionar pessoas
  • Detalhes da pessoa
    • Buscar pessoas
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    • Pessoas relacionadas
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    • Marcações em listas
    • Listar unidades
    • Adicionar atividade
    • Listar atividades
  • Configurações de pessoas
    • Campos dinâmicos
    • Categorias de campos dinâmicos
    • Listas de pessoas

Unidades/Contratos

  • Introdução a unidades/contratos
    • O que são unidades/contratos
    • Regras de visualização
  • Criação de Unidades
    • Criar/Adicionar unidades
  • Listagem de Unidades
    • Listagem de unidades
    • Filtros
    • Criar nova lista
    • Excluir lista
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    • Exportar a listagem
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  • Detalhes de uma Unidade
    • Acessar unidade
    • Visão geral
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    • Listar atividades
    • Diário de bordo
    • Plano anual de unidade
    • Editar unidade
  • Configurações de Unidades
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    • Campos dinâmicos
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    • Cargos de unidades (usuários)
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    • Diário de bordo
    • Categoria de tags de arquivos
    • Tipos de arquivos e tags de arquivos de unidades
    • Agrupamentos de unidades
    • Upload global de arquivos
    • Permissão de agrupamentos
  • Planejamento Anual
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Envio do Planejamento
    • Planejamento – Tela de Identificação
    • Planejamento – Dados da Unidade
    • Planejamento – Calendário
    • Planejamento – Listagem
    • Planejamento – Mosaico
    • Planejamento – Detalhes da Atividade
    • Logs do Planejamento
  • Planejamento Anual (configurações)
    • Introdução ao Planejamento Anual
    • Criando um Planejamento
    • Planejamento – Configurações Gerais
    • Planejamento – Seleção de Unidades
    • Planejamento – Configurar Tela de Identificação
    • Logs do Planejamento

Jurídico

  • Introdução ao jurídico
    • Introdução aos documentos jurídicos
  • Criação de documentos jurídicos
    • Criar/Adicionar documentos jurídicos
  • Detalhes de documento jurídico
    • Acessar documentos jurídicos
    • Detalhes (visão geral)
    • Editar documentos jurídicos
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    • Comentários
    • Permissões
    • Atividades associadas
  • Listagem de documentos jurídicos
    • Listagem de documentos jurídicos
    • Filtros
    • Salvar nova lista
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    • Excluir lista
    • Compartilhar lista
    • Blocos de destaques
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    • Tipos de partes
  • Configurações de tipos de documentos
    • Editar tipo
    • Associação de campos dinâmicos
    • Associação de situações
    • Associação de tipos de partes
    • Associação de tipos de andamentos
  • Configurações de áreas
    • Editar área
    • Associação de campos dinâmicos
    • Permissões por perfil de acesso
    • Permissões por usuário

Comunicação & Dashboards

  • Introdução a comunicação/dashboards
    • O que são dashboards Web e Mobile
  • Termos de aceite
    • Criar/Adicionar termos de aceite
    • Editar termos de aceite
    • Visualização do termo de aceite
    • Registro de aceites
    • Documentos aceitos (meus dados)
  • Avisos
    • Criar/Adicionar avisos
    • Editar avisos
    • Remover avisos
    • Visualização dos avisos
  • Notícias
    • Notícias
  • Dashboard Web
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco conteúdo livre (inserir vídeo)
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Visualizar dashboard
    • Editar dashboard
    • Editar bloco
  • Dashboard Mobile
    • Criar/Adicionar dashboard
    • Criar/Adicionar blocos
    • Bloco conteúdo livre
    • Bloco card (atalho dinâmico)
    • Editar dashboard
    • Editar bloco

Configurações Gerais

  • Duplo Fator de Autenticação
    • Configurando duplo fator de autenticação
  • Cadastros gerais
    • Cadastro de moedas
    • Configuração servidor de envio de e-mail
    • Departamentos
    • Feriados
    • Grupos empresariais
    • Máscaras
    • Motivos de acesso de usuários
    • Profissões
    • Ramos de atividades
    • Referência de feriados
    • Segmentos
    • Tipos de relacionamentos entre pessoas
  • Configurações de Sistemas
    • Configuração de Nomenclaturas (alias)
  • Configurações Visuais
    • Cores e logotipos
    • Impressões
  • Integrações
    • Contas
    • Integradores

Aplicativo Mobile

  • Introdução ao aplicativo mobile
    • Introdução ao aplicativo mobile
    • Baixando o aplicativo
    • Permissões de acesso do aplicativo
    • Acessando o aplicativo
  • Atividades mobile
    • Listagem de atividades no aplicativo
    • Filtro de atividades no aplicativo
    • Detalhes da atividade no aplicativo
    • Criando atividades no aplicativo
    • Atividades em modo off-line
  • Editando atividades mobile
    • Campos fixos e dinâmicos
    • Comentários
    • Arquivos
    • Check-in
  • Dashboards mobile
    • Cards (atalho dinâmico) no aplicativo
    • Bloco de conteúdo livre no aplicativo
  • Unidades Mobile
    • Unidades Mobile
  • Agenda
    • Utilizando a agenda no aplicativo

Dúvidas frequentes (FAQ)

  • Atividades
    • Por quê não consigo visualizar e criar um tipo de atividade específico?

Dicas e Novidades

  • Novidades
    • Nova listagem de atividades
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Preenchendo campos dinâmicos

2 minutos de leitura

São campos configuráveis, ou seja, são criados e associados a um determinado tipo de atividade.

O seu objetivo consiste em descrever os fatores capazes de produzir alterações de um tipo de atividade. A título de exemplo, o processo de reembolso precisa ser realizado. Assim sendo, alguns campos precisam existir a fim de que essa operação seja executada com sucesso. Todavia, esses campos que são configuráveis, são de responsabilidade do gestor da área.

Quando se cria um campo dinâmico, há diversas possibilidades de vincular um determinado tipo, ou seja, o campo em questão necessita estar vinculado obrigatoriamente a um dos seguintes elementos:

Campos dinâmicos

Campos dinâmicos são entradas de dados personalizadas, configurados para cada tipo de atividade.

Alternativa múltipla

São aquelas que já trazem enunciadas as possibilidades de resposta entre as quais o colaborador escolhe mais de uma que corresponde à solicitação ou questionamentos propostos.

Alternativa simples

São aquelas que já trazem enunciadas as possibilidades de resposta entre as quais o colaborador escolhe a única que responde corretamente à solicitação ou questionamentos propostos.

Arquivo

O arquivo é o lugar destinado ao armazenamento de documentos. É um termo geral que engloba muitas possibilidades e diferentes aspectos.

Assinatura digital

O campo assinatura digital, atualmente, só permite a inserção da assinatura através do aplicativo Mobile. Na plataforma Web, este campo apenas exibe um arquivo de imagem com a assinatura (caso exista).

Preenchendo assinatura digital no aplicativo Mobile:

Visualização da assinatura digital no sistema Web:

Cep

O Código de Endereçamento Postal (CEP) pode estar relacionado a uma região, um bairro específico, ou até mesmo o prédio do destinatário.

Cliente

É, geralmente, usado para se referir a um efetivo ou potencial adquirente/usuário de produtos e/ou serviço oferecidos por um indivíduo ou por uma organização. Vale lembrar, para o cliente existir é necessário um cadastro prévio no sistema.

Data

Indicação de ano, mês e dia em que se realizou algum fato.

Data e hora

Indicação de ano, mês, dia e hora em que se realizou algum fato.

E-mail

Utilizado para identificar alguém na internet e vincular em algum tipo de atividade.

Endereço com geolocalização

Serve para identificar, através do GoogleMaps ou outro meio de geolocalização um determinado endereço de forma precisa com coordenadas de latitudes e longitudes. Para utilizar esse campo dinâmico, é necessário ativar a integração com o GoogleMaps.

Galeria

Possibilidade de anexar imagens, fotos e correlatos no sistema.

Hora

Indicação de horas em que se realizou algum fato.

Número decimal

Os números decimais são números racionais (Q) não inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas decimais, por exemplo: 1,54; 4,6; 8,9, etc. Eles podem ser positivos ou negativos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula, por exemplo o número 12,451 possui três casas decimais, ou seja, três algarismos após a vírgula.

Número inteiro

Os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal e, o zero. Estes números formam o conjunto dos números inteiros, indicado por ℤ;

Número monetário

Relacionado com o dinheiro, com a moeda em circulação: sistema monetário; valor monetário; pagamento monetário;

Número percentual

Representada pelo símbolo %, é a divisão de um número qualquer por 100. A expressão 25%, por exemplo, significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes;

Telefone

Número de telefone fixo ou móvel que é atribuído à alguém;

Texto curto

Normalmente, o conteúdo é considerado curto quando contém no máximo 500 caracteres. Muitas vezes, ele é rápido e fácil de entender, cobre uma parte de um assunto e não se aprofunda muito nele.

Texto longo

Tem características similares à Caixa de Texto, porém dá suporte a mais informações, podendo chegar a ter várias linhas listadas nele. Normalmente, o conteúdo é considerado extenso quando contém no máximo 65.000 caracteres.

Usuário

São agentes externos ao sistema que usufruem da tecnologia para realizar determinado trabalho, ou seja, é o colaborar que manipula o sistema, preenche os dados e realiza tudo o que for pertinente ao seu perfil de acesso.

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Atualizado em 25 de maio de 2023
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